《中國雲計算産業發展白皮書》解读 | 附PPT下载

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時間:2019-10-14 編輯:leweikeji
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雲計算已經成爲中國産業數字化轉型、智能化升級的技術底座,《中國雲計算産業發展白皮書》的發布爲我們全面了解我國雲計算産業實力和數字經濟水平提供了有益的參考。白皮書從國際國內的發展分析入手,對中國雲計算産業發展狀況與未來趨勢進行了深入分析,並對中國雲計算産業發展提出了富有建設性的建議。

當前,全球數字經濟蓬勃發展,無論是歐美發達國家,還是中國,都將數字經濟作爲下一階段發展重點。正如傳統經濟需要基礎設施能力的支撐,數字經濟時代,也需要數字基礎設施的支撐。我們認爲,以“5G+雲+AI”等新一代信息技術,以及它們的交叉融合,正在成爲數字經濟經濟時代的新基礎設施,也推動企業數字化、智能化升級的重要引擎。

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通過調研,我們得出結論:中國雲計算等新興技術産業正在快速增長,對企業轉型、升級、創新有極大的推動作用。同時我們也發現,目前雲計算産業規模與歐美國家還存在較大差距,中國企業上雲率也處于較低水平,自主可控能力也有待加強。本報告將包含以下三個部分:背景分析(國際與國內)、中國雲計算産業發展狀況與未來趨勢、中國雲計算産業發展建議。

一、雲計算産業發展的環境分析

1.國際雲計算發展情況

根據著名經濟學家卡蘿塔·佩雷斯的論述,人類進入工業社會後,經曆了五次産業周期變革,每個周期大致50-60年,前30年爲基礎技術的發明階段,後30年爲技術加速應用階段。

當前,世界正處于從上世紀80年代開始的ICT産業發展周期後30年,信息新技術在各領域加速落地,互聯網、移動互聯網、物聯網等應用不斷深化,數字經濟逐漸興起並快速發展。

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從雲計算的國際發展環境看,全球數字經濟蓬勃發展,雲計算作爲數字經濟基礎設施被賦予新的使命。埃森哲所做關于數字經濟的研究顯示,對于數字經濟來說,雲計算不僅僅是實現IT資源池化、提升性能、降低成本和簡化管理的工具,更重要的是爲産業數字化轉型提供豐富的服務。

隨著國家間的科技角力持續深化和産業升級的不斷推進。世界主要國家已充分認識到雲計算的基礎作用,紛紛加大對雲計算産業的扶植力度,出台一系列政策措施和規劃推動本國雲産業發展,進而驅動數字經濟持續發展。

美国方面,2008年全球金融危机爆发,美国政府开始正视经济过度依赖服务业等第三产业所带来的后果,重新重视制造业,并出台了一系列措施。美国政府推动制造业企业将雲計算、大數據和传感控制等技术应用于大量制造场景中,从而促进制造业的数字化转型。

在歐盟,以德國爲例,在德國制造業轉型升級的過程中,雲計算起到了至關重要的作用,賦能新型制造系統改變既有生産方式,大幅提升了德國制造業的生産效率,從而帶動德國制造業價值鏈升級。

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2.國內雲計算發展情況

從用戶接受度層面來看,根據調研數據以及綜合IDC和Gartner等機構的研究,中國行業用戶認爲雲計算已經成爲企業數字化轉型的核心基礎設施,原因如下:

首先,我國各行業企業IT基礎架構向雲遷移已經成爲主流趨勢,各行業業務系統上雲率不斷提升,而隨著數字化轉型需求的深入,雲計算在數字化轉型和智能化升級過程中將得到更廣泛的應用。

其次,數字化轉型的前提是對企業資源的優化,而雲計算以其強大的彈性和高可拓展性,不僅可以實現IT資源優化,更可以實現規模效應最大化。

第三,雲計算这种IT形态可以带来更多的业务创新机会。如金融行业可以利用云平台开发、测试并上线新的金融互聯網服务,制造业可以利用雲計算为客户定制化设计、生产産品。

同時,新一代信息技術正朝著深度融合的方向發展。其中,“5G+雲+AI”的組合最具代表性,以5G爲代表的CT通信技術,以AI爲代表的IT信息技術,和以雲爲代表的底座平台技術,三者彼此間緊密融合,會釋放出巨大能量,推動我國數字經濟發展。

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新型技術賦能等成爲數字化轉型的必要條件。雲計算産業作爲企業數字化轉型的核心基礎設施地位至關重要,從國家安全、産業健康可持續發展的角度來看,雲計算産業中的芯片、IT基礎設施等環節的自主可控是保障雲計算産業發展、助力實現企業數字化轉型的必要條件之一。

二、中國雲計算産業發展現狀與未來趨勢

1.中國雲計算産業發展現狀

近年來,在政府、産業的雙重推動下,雲計算技術在我國得到迅速推廣。綜合我們調研和中國信息通信研究院、IDC等研究機構發布的數據顯示,2018年中國雲計算産業規模達到962.8億元人民幣。

從區域角度來看,華北、華東、華南是中國雲計算産業的發展的主導區域。主要是因爲這些區域集中了中國主要的互聯網企業和金融、消費品、制造等行業用戶,其中,華北地區份額最高,占23.1%

從行業角度來看,當前,中國雲計算的主要用戶集中在互聯網、交通、物流、金融、電信、政府等領域。近年來,各行業的數據量激增,更多領域開始利用雲計算技術挖掘數據價值。因此,值得留意的一個現象是,盡管互聯網行業仍然是雲計算産業的主流應用行業,但是交通物流、金融、制造、政府等行業、領域的雲計算應用水平正在快速提高,占據更重要的市場地位。如果我們將之前以互聯網應用推動的雲稱爲雲1.0,那麽現在傳統政企市場推動的雲則邁向了2.0階段。

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從産業結構來看,雲計算産業鏈可以分爲:上遊核心硬件(芯片:CPU、閃存,內存)、中遊IT基礎設備(服務器、存儲設備、網絡設備等)、下遊雲生態(基礎平台、雲原生應用等)三部分。

基于這樣的分類,我們看下中國雲計算産業鏈基本情況。

上遊核心硬件方面,在雲計算領域,芯片産業仍是重中之重,處于雲計算産業的上遊位置,芯片的研發力直接影響著雲計算産業的發展水平。而囿于我國芯片産業整體發展較爲薄弱的境況,我國雲計算産業上遊芯片的自主研發能力與發達國家相比仍有一定差距。這裏的芯片包括服務器芯片和存儲芯片。我國服務器芯片自主研發主要有以下幾種方向:Alpha架構、ARM架構、MIPS架構、X86架構、Power架構,湧現出基于MIPS的龍芯、基于X86的兆芯、基于ARM的天津飛騰和華爲鲲鵬920以及基于Alpha架構的成都申威等.基于精簡指令集(RISC)原則的開源指令集架構RISC-V也獲得衆多國內科技公司的關注。

中國廠商在高端存儲芯片領域缺少核心技術,需與國外合作。目前,紫光國芯、武漢新芯等企業已經或正在建設存儲芯片工廠,進行存儲芯片領域的自主研發。紫光國芯業務涉及存儲芯片的設計、生産、測試以及方案構建,主要專注12英寸DRAM存儲芯片的研發。福建晉華是國內較早開展存儲芯片研發的企業,在福建、上海等地建有存儲芯片工廠。

中遊IT基礎設備方面,近年来,国内服务器和存储厂商大力投入研发资源,进行自主可控技术研发,以服务器领域为例,综合多家市场机构的研究结果显示,当前,除核心芯片之外,我国服务器零部件国产化率已经超过60%,这些産品的应用,带动了国内相关市场的发展,使得国内相关厂商在中国服务器和存储市场占据重要地位。

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下遊雲生態方面,當前,國內主要雲服務提供商正通過自主研發在雲生態系統建設方面不斷努力。我國各行業應用絕大多數是基于Windows和X86架構運行,這些商用技術一旦被限制,會給各行業應用系統運行帶來巨大風險。因此,構建開放的雲生態,就成爲我國雲計算産業最重要、最長遠的發展任務。

目前起步比較早的是基于ARM架構開放性授權機制的生態圈建設,華爲、天津飛騰等都已經在ARM指令集的發展中做出了貢獻,隨著華爲、天津飛騰等國內廠商市場占有率不斷提高,對ARM指令集發展的話語權將逐步增大,有利于通過市場實現對上層生態的影響力。

2.中國雲計算産業的特點

第一,國內雲計算産業盡管呈快速增長,但産業規模與歐美國家還存在較大差距。例如,與美國相比,2018年中國雲計算市場規模僅相當于美國雲計算市場的8%左右,這與同期中國GDP約占美國GDP的66%的現狀差別顯著。

第二,相較于發達國家,中國企業上雲率還處于較低水平。根據麥肯錫等研究機構的數據顯示,2018年,美國企業上雲率已經達到85%以上,歐盟企業上雲率也在70%左右。而據我們的調研以及相關組織和機構的不完全統計,2018年,中國各行業企業上雲率只有40%左右。盡管用戶已經認識到雲的作用,但是體現在行動上,在數字經濟核心基礎設施建設方面還有較長的路要走。

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第三,雲計算已成爲政府和企業提升工作效率和服務能力的重要手段。現階段,隨著數字化轉型的不斷深入,雲計算技術與政府和大型企業的業務不斷融合,用戶已經充分認識到雲計算的價值,它已成爲政府和企業提升工作效率和服務水平的重要手段。

3.中國雲計算産業未來趨勢

在産業規模方面,數字經濟將是引領中國雲計算産業快速發展的重要推手。在技術應用領域,新技術和新應用的交叉融合也將給雲計算市場帶來新的活力,邊緣計算、面向人工智能和機器學習的並行發展有望繼續拉動市場保持增長;5G也將拉動新的基礎設施增長,推動新應用創新,帶動智能網聯車等新應用與雲計算的融合,爲市場打開新的上升空間。綜合中國信通院、IDC等研究機構的數據,我們預計到2023年,中國雲計算産業規模將超過3000億元人民幣。在産業發展趨勢方面,預計2023年政府和企業上雲率將超過60%,上雲深度將有較大提升。

未來,隨著我國政府和企業業務創新、流程重構、管理變革的不斷深化,同時伴隨數字化、網絡化、智能化轉型需求的提升,將帶動政府和大型企業上雲趨勢加速發展,上雲將進入常規化階段。綜合工信部等部門和研究機構的數據顯示,預計到2023年中國政府和大型企業上雲率將超過60%。

在調研過程中,我們發現,在應用層面,安全可控也將成爲中國政企用戶上雲需要考慮的一個重要問題。鑒于雲計算承載的業務應用日益增強的重要性,和全球技術格局的風雲變化,政府和大型企業用戶對雲計算技術的自主、安全、可控要求會隨之提升,特別是對運行著政府和企業的核心應用與數據的關鍵信息系統,自主可控的要求會更高,甚至需要包括芯片、IT基礎設備以及生態系統等各環節全流程全部實現自主可控,才能保證業務的穩定發展。因此,全棧自主可控的雲計算平台將成爲政府和大型政企的主流IT基礎設施的重要評估標准。

三、中國雲計算産業發展建議

1.要持續強化政府引領,設立雲計算産業宏觀目標,穩步提升上雲率

雲計算産業作爲數字經濟的基礎,未來將是國家間的核心競爭力之一。綜合世界主要國家發展雲計算産業、新興技術的曆程,前期無一例外都是政府引領,政策推動。

我國當前還遠未達到“政府主導應用向市場主導應用過渡”的階段,應繼續發揮政府引領作用,從國家層面建立雲計算産業發展戰略,制定明確的發展目標和實現目標的規劃與策略,將提升上雲率按不同層次分解到各個行業和部門,通過加強宣傳培訓,強化購買服務投入、擴大産業競爭力激勵等措施推動我國雲計算産業快速發展。

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2.要打造良好的雲計算産業發展環境,夯實雲計算應用基礎是前提

當前全球面臨的阻礙雲計算産業應用的共性問題,是對安全和服務質量的顧慮。所以要創造我國雲計算産業發展的良好生態環境,關鍵首先在于打造一個雲計算應用的良好基礎。

  • 應在完成頂層設計的戰略和規劃的基礎上,由政府主導、企業參與,制定雲計算産業的相關法律,立法保護用戶安全與隱私;
  • 制定雲計算産業的安全和服務質量標准;
  • 優選和規範基礎設施架構;
  • 采取措施支持數據開放,構造開源的生態環境;
  • 建設優質的服務體系,使上雲的用戶真正體驗到敢用、能用、好用、愛用。

3.不斷完善、創新、強化雲計算平台的安全措施

現階段,雲計算技術日趨完善,並在各行業加速落地。然而影響雲計算産業發展和應用的最普遍、最核心的制約因素就是雲計算的安全性和數據私密性保護。因此,建議應在軟、硬件和管理三個方面加強安全措施建設。

由于政府和各行業企業信息系統的重要程度不同,上雲用雲的需求也存在差異。例如黨政軍等核心部門及一些戰略性涉密企業,其信息系統涉及到國計民生,因此在應用雲技術時需要其具備較高的信息安全和自主可控級別,而一些普通行業的企業,大部分信息系統對信息安全和自主可控的要求則相對不高,可以參考公安部《信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》。

4.面向“自主可控”發展需求,推進産學研用協同攻關

鼓励龙头企业和研究机构开放平台资源,带动产业链上核心芯片、基础軟件、应用軟件、关键设备、大數據平台等关键环节的发展。

加快突破人工智能核心技術,持續支持國外企業聯合高校科研院所用戶單位優勢力量強強聯合協同推進,構建高水平雲計算和人工智能服務平台,培育雲計算和人工智能領域具有國際競爭力的龍頭骨幹企業。

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5.按不同層級區別劃分應用雲計算技術

由于政府和各行業企業信息系統的重要程度不同,上雲用雲的需求也存在差異。參考公安部《信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》,以及不同行業用戶信息系統的重要程度,建議當前可將中國政府和企業用戶劃分成四級:

  • 一級用戶:對安全可控需求最高
  • 二級用戶:安全可控需求較高
  • 三級用戶:安全可控需求級別一般
  • 四級用戶:安全可控需求級別較低

結語

隨著世界各主要國家經濟發展進入深度調整階段,産業結構不斷優化,新興信息技術加速叠代,數字經濟蓬勃發展,全球雲計算産業正迎來新機遇,各主要國家都將雲計算、5G和人工智能等新興技術視爲承載各類數字化、智能化升級的核心基礎設施,作爲數字經濟時代國際競爭和發展經濟新動能的制高點。

我國雲計算産業發展快速發展壯大,並已成爲保障我國經濟結構調整,向數字化、智能化轉型的重要基礎設施。但也凸顯出核心技術自主研發程度較低、生態系統建設滯後等問題。未來,中國雲計算産業必須重點突破,加速應用深度,才有望實現數字經濟的高質量、可持續發展。

 

 

 

《中國雲計算産業發展白皮書》

解讀幻燈片

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